Азербайджан разместил облигации на $1 миллиард

 

23 Марта 2016, 16:49

 

Компания "Южный газовый коридор" осуществила дебютное размещение еврооблигаций на сумму в один миллиард долларов со сроком погашения на 10 лет, сообщает агентство Global Capital.
Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор» учреждено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 25 февраля 2014 года. ЗАО «Южный газовый коридор» полностью находится в собственности азербайджанского государства: 51% акций принадлежат Министерству экономики, а 49% - SOCAR.

Доходность выпуска составила 80 базисных пунктов (б.п.) по отношению к суверенным облигациям. Эмиссия облигаций компании "Южный газовый коридор" под государственную гарантию прогнозировалась на уровне одного миллиарда долларов с доходностью семь процентов, но Citi Bank, UniCredit и JP Morgan не смогли привести ценообразование к данному уровню в течение дня. Бумаги были проданы по цене 99,112 процента от номинала со ставкой купона в 6,875 процента.
Спрос был в значительной степени обеспечен инвесторами из США и Великобритании. Размещение предусмотрено для финансирования проектов "Шах Дениз-2", Южнокавказского газопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.
Правительственная делегация Азербайджана во главе с министром финансов Самиром Шарифовым с 10 по 16 марта провело roadshow (грубо говоря - смотрины, которые топ-менеджмент проводит накануне выпуска облигаций) для "Южного газового коридора" в основных мировых финансовых центрах - Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от седьмого марта 2016 года, уполномоченными по размещению облигаций определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan.
При этом компания Lazard FreresSAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ЗАО "Южный газовый коридор" ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "BB+". По мнению аналитиков агентства, операционные и капитальные расходы на проект "Южный газовый коридор" в 2016-2019 годах составят около 8,4 миллиарда долларов.